پروفایل مشتری جایی است که اطلاعات لازم دربارهٔ یک نفر کنار هم دیده می‌شود: شناسه، راه ارتباطی، چند ویژگی مفید، رفتارهای ثبت‌شده و وضعیت رضایت او.
پروفایل خوب قرار نیست همهٔ اطلاعات ممکن را جمع کند. باید به یک پرسش کاری پاسخ دهد؛ مثلاً «این مشتری تازه‌وارد است؟»، «آخرین تعاملش چه بوده؟» یا «اجازهٔ دریافت این پیام را دارد؟»
شناسهٔ پایدار، پایهٔ کار است
اگر یک مشتری در فروشگاه با یک شناسه و در سامانهٔ پیام با شناسهٔ دیگری ثبت شود، تاریخچه‌اش دو تکه می‌شود. روش اتصال داده‌ها را پیش از ساخت مسیرهای خودکار مشخص کنید.
یک شناسهٔ داخلی پایدار انتخاب کنید و تغییر شماره یا ایمیل را جایگزین تغییر هویت نکنید. در اتصال با API دربارهٔ فرستادن رویدادها با همین شناسه بیشتر می‌خوانید.
ویژگی و رویداد را قاطی نکنید
ویژگی، وضعیتی است که می‌خواهید اکنون بدانید؛ مثل شهر یا نوع عضویت. رویداد، اتفاقی است که در زمان خاص رخ داده؛ مثل ثبت سفارش یا تکمیل ثبت‌نام.
این فرق در گروه‌بندی مشتریان مهم می‌شود. «شهر تهران» یک ویژگی است، ولی «در ۳۰ روز گذشته خرید کرده» از تاریخچهٔ رویدادها به دست می‌آید.
پروفایل را قابل اعتماد نگه دارید
برای هر فیلد، منبع و زمان آخرین تغییر را بشناسید. مقدار خالی را با حدس پر نکنید. اگر دو منبع دادهٔ متفاوت می‌دهند، پیش از ارسال پیام روی قانون اولویت توافق کنید.
وضعیت رضایت دریافت پیام باید در پروفایل قابل بررسی باشد. وقتی مشتری نظرش را تغییر می‌دهد، این تغییر باید بر ارسال‌های بعدی اثر بگذارد.
پروفایل مشتری وقتی ارزش دارد که داده‌های لازم را درست، به‌روز و به یک شناسهٔ قابل اعتماد وصل کند.
