CRM رایگان می‌تواند برای شناخت روند کار تیم کافی باشد. اما «رایگان» معمولاً به معنی بی‌حد و مرز نیست. شاید تعداد کاربران، مخاطبان یا خروجی داده محدود باشد.
پیش از وارد کردن همهٔ اطلاعات مشتری، این مرزها را پیدا کنید. اگر بعداً به ابزار دیگری رفتید، باید بتوانید دادهٔ خود را به شکل قابل استفاده بیرون ببرید.
اول حد استفاده را بخوانید
ببینید چند نفر از تیم می‌توانند وارد شوند، چند مشتری و رویداد ثبت می‌شود و چه گزارش‌هایی در نسخهٔ رایگان است. محدودیت‌های مهم برای هر تیم فرق دارد؛ برای یک فروشگاه تعداد مخاطب مهم‌تر است و برای تیم دیگر تعداد همکاران.
از چند سناریوی روزانه شروع کنید، نه از لیست بلند امکانات. راه انتخاب CRM را می‌توانید قدم‌به‌قدم دنبال کنید.
خروجی داده را امتحان کنید
چند مشتری آزمایشی وارد کنید و از آن‌ها خروجی بگیرید. ببینید شناسه، تاریخچه و وضعیت رضایت در خروجی مانده‌اند یا نه. فایل بدون این اطلاعات شاید برای جابه‌جایی بعدی کافی نباشد.
اگر دادهٔ فعلی شما در جدول است، پیش از ورود انبوه فایل CSV را تمیز کنید.
هزینهٔ مرحلهٔ بعد را حساب کنید
وقتی تیم یا تعداد مخاطبان بزرگ شد، چه هزینه‌ای اضافه می‌شود؟ زمان آموزش و انتقال داده را نیز کنار مبلغ اشتراک بگذارید. گاهی گزینهٔ ارزان‌تر در شروع، بعداً کار بیشتری می‌طلبد.
برای تصمیم، یک دورهٔ آزمایشی کوتاه با دادهٔ غیرحساس و یک هدف روشن کافی است.
- سقف کاربران و مخاطبان را پیدا کنید.
- خروجی داده را عملاً بگیرید.
- هزینهٔ رشد را از پیش حساب کنید.
CRM رایگان را با محدودیت‌ها و امکان خروج داده بسنجید، نه فقط با عدد صفر روی صفحهٔ قیمت.
