وقتی دنبال نرم‌افزار CRM می‌گردید، صفحهٔ امکانات هر محصول بلند است. بهتر است پیش از دیدن آن صفحه، یک کار واقعی را بنویسید: «وقتی مشتری دوباره تماس می‌گیرد، همکار من چطور سابقه‌اش را پیدا کند؟»
با همین پرسش می‌توانید چند گزینه را کنار هم بگذارید. اگر ابزار گران یا پیچیده باشد اما کار روزانه را آسان نکند، انتخاب خوبی برای تیم شما نیست.
یک مسیر واقعی را آزمایش کنید
یک مشتری نمونه بسازید، درخواستش را ثبت کنید و از همکار دیگری بخواهید آن را پیدا کند. ببینید چند قدم لازم است و کجا گیج می‌شود. CRM چیست را هم اگر تازه با این موضوع آشنا شده‌اید بخوانید.
همین آزمایش را با موبایل و رایانه انجام دهید. کسی که پشت پیشخوان کار می‌کند ممکن است نیاز متفاوتی از مدیر گزارش داشته باشد.
ورود و خروج داده را بپرسید
مشخص کنید اطلاعات فعلی شما در چه فایل یا سیستمی است. راه ورود، شناسایی مشتری تکراری و گرفتن خروجی را قبل از انتخاب بررسی کنید. اگر شروع شما با فایل است، چک‌لیست CSV کمک می‌کند.
پشتیبانی، سطح دسترسی و هزینهٔ رشد تعداد کاربران را هم روشن کنید. قیمت اولیه به‌تنهایی هزینهٔ واقعی کار نیست.
برای یک ماه اول هدف بگذارید
مثلاً هدف بگذارید همهٔ درخواست‌های تازه با شناسهٔ مشتری ثبت شوند و هیچ پیگیری بی‌صاحب نماند. بعد از یک ماه از تیم بپرسید کار کجا سریع‌تر و کجا سخت‌تر شده است.
اگر نتیجه روشن نبود، پیش از افزودن امکانات تازه، همان مسیر اصلی را ساده‌تر کنید.
- یک کار روزانه را با دادهٔ نمونه اجرا کنید.
- ورود و خروج اطلاعات را امتحان کنید.
- هزینه و کار تیم را با هم بسنجید.
بهترین CRM برای شما ابزاری است که یک کار مهم را با دادهٔ درست و دردسر کمتر انجام دهد.
