در تیم کوچک، یک نفر ممکن است هم فروش کند و هم به سؤال مشتری پاسخ دهد. همین نزدیکی خوب است، اما اگر مسئول درخواست مشخص نباشد، کارها جا می‌مانند.
CRM زمانی کمک می‌کند که هر همکار بداند کدام بخش از گفت‌وگو به او مربوط است و از کجا سابقه را ببیند.
مالک هر پیگیری را مشخص کنید
برای هر درخواست یک مسئول و یک زمان بررسی بگذارید. لازم نیست از روز اول فرایند بلند بسازید؛ «چه کسی، چه کاری، تا کی» کافی است.
اگر فروش وعده‌ای داده، پشتیبانی باید همان را ببیند. سابقهٔ مشتری برای همین پیوستگی مهم است.
یادداشت کوتاه و قابل فهم بنویسید
به‌جای «پیگیری شد»، بنویسید مشتری چه گفت، چه پاسخی گرفت و قدم بعدی چیست. دادهٔ حساس یا جزئیات بی‌ربط را وارد نکنید.
با دو نمونهٔ واقعی قالب یادداشت را امتحان کنید. اگر همکار دیگر بدون تماس دوباره با مشتری می‌تواند ادامه دهد، متن کافی است.
دسترسی را به کار واقعی وصل کنید
همهٔ افراد لازم نیست همهٔ اطلاعات را ویرایش کنند. نقش‌ها را بر اساس کار تیم بچینید و تغییر مسئول را در پیگیری روشن نگه دارید.
برای انتخاب ابزار، یک سناریوی فروش و یک سناریوی پشتیبانی را در راهنمای انتخاب CRM آزمایش کنید.
کار تیم کوچک با مسئول روشن و یادداشت قابل فهم جلو می‌رود، نه با فرم‌های طولانی.
