تغییر CRM فقط جابه‌جایی نام و شماره نیست. تاریخچهٔ سفارش، یادداشت‌ها، شناسه‌ها و وضعیت رضایت هم باید معنی خود را حفظ کنند.
اگر همهٔ داده را یک‌باره منتقل کنید، پیدا کردن خطا سخت می‌شود. انتقال امن از چند رکورد نمونه شروع می‌شود.
قبل از خروجی، فهرست داده‌ها را بنویسید
مشخص کنید کدام ستون و رویداد برای کار روزانه لازم است. دادهٔ قدیمی و تکراری را جدا علامت بزنید. چک‌لیست CSV برای پاک‌سازی فایل کمک می‌کند.
شناسهٔ مشتری و سفارش را نگه دارید تا پس از ورود بتوانید رکوردهای دو سیستم را با هم مقایسه کنید.
نمونهٔ کوچک را دو طرف بررسی کنید
چند مشتری با حالت‌های مختلف انتخاب کنید: یک خرید، چند خرید، درخواست باز، رضایت لغوشده. بعد از ورود، تعداد و معنی اطلاعات را کنار نسخهٔ اصلی بگذارید.
اگر دو سیستم یک رویداد را متفاوت نام‌گذاری می‌کنند، پیش از انتقال کامل برایش نگاشت روشن بسازید. رویداد مشتری نقطهٔ شروع این کار است.
زمان تغییر را برای تیم روشن کنید
تا وقتی انتقال بررسی نشده، نگذارید همکاران هم‌زمان در دو سیستم دادهٔ تازه بسازند. زمان توقف، راه بازگشت و مسئول بررسی را مشخص کنید.
پس از جابه‌جایی، چند کار واقعی را انجام دهید و فقط به پیام «انتقال موفق» بسنده نکنید.
انتقال خوب یعنی سابقه و معنی داده حفظ شود؛ تعداد رکورد برابر به‌تنهایی کافی نیست.
