در یک شرکت ممکن است خریدار، کاربر و مسئول پرداخت سه نفر باشند. اگر همه را یک مشتری فرض کنید، پیام به فرد اشتباه می‌رسد.
گروه‌بندی شرکتی از شناخت حساب شرکت و نقش افراد شروع می‌شود.
شرکت و افراد را جدا ثبت کنید
برای شرکت یک شناسهٔ ثابت داشته باشید و راه تماس هر فرد را جدا نگه دارید. نقش او را هم بنویسید؛ مثلاً سفارش‌دهنده یا مسئول پشتیبانی.
پروفایل مشتری باید سابقهٔ هر فرد و حساب شرکت را بدون قاطی‌کردن نشان دهد.
از دو نشانهٔ کاربردی شروع کنید
نوع محصول خریده‌شده و مرحلهٔ همکاری معمولاً از برچسب‌های زیاد مفیدترند. اندازهٔ شرکت را فقط اگر روی پیام شما اثر دارد نگه دارید.
در گروه‌بندی مشتریان روش سادهٔ ساخت گروه را توضیح داده‌ایم.
پیام را به نقش درست بفرستید
راهنمای استفاده برای کاربر است، وضعیت قرارداد برای مسئول خرید. پیش از ارسال، ترجیح و اجازهٔ همان فرد را بررسی کنید.
با چند حساب واقعی آزمایش کنید که یک تغییر نقش، پیام را به فرد اشتباه نمی‌فرستد.
در گروه‌بندی شرکتی، حساب شرکت، نقش افراد و نیاز هر پیام را جدا ببینید.
